【產業(yè)分析】鉛酸蓄電池行業(yè)綜述
【產業(yè)分析】鉛酸蓄電池行業(yè)綜述
有些企業(yè)理解鉛酸蓄電池是一類安全性高，電性能穩(wěn)定，制造成本低，應用領域廣泛，可低成本再生利用的“資源循環(huán)型”能源產品。其生產屬深加工、勞動密集型方式。近十年來，隨著世界能源經濟的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，鉛酸蓄電池的應用領域在不斷地擴展，市場需求量也大幅度的升長，在二次電源中，鉛酸蓄電池已占有85%以上的市場份額。隨著人類對太陽能、風能、地熱能、潮汐能等自然能的開發(fā)利用和電動汽車產業(yè)的發(fā)展,鉛酸蓄電池作為不消耗地球資源的“綠色”產業(yè)，將面臨著廣闊地發(fā)展空間。
一、行業(yè)相關政策
(一)行業(yè)管理體制
我國二次電池行業(yè)的管理體制為國家宏觀指導和行業(yè)協(xié)會自律管理下的市場競爭體制。目前，電池行業(yè)行政主管部門為工業(yè)和信息化部，具體由節(jié)能與綜合利用司負責對行業(yè)實施宏觀調控;國家發(fā)改委產業(yè)協(xié)調司具體負責統(tǒng)籌協(xié)調行業(yè)發(fā)展的重大政策、規(guī)劃、戰(zhàn)略等;國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局負責產品生產許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。
中國電池工業(yè)協(xié)會、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會為本行業(yè)自律管理機構，行業(yè)協(xié)會主要負責協(xié)助貫徹落實有關政策、法律、法規(guī)，協(xié)助編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，參與國家標準及行業(yè)標準的制定和修訂，開展行業(yè)及市場研究，行業(yè)經營狀況的統(tǒng)計分析，以及訂立行規(guī)行約進行行業(yè)自律管理等。
(二)行業(yè)主要法律法規(guī)
二次電池行業(yè)所涉及的法律法規(guī)主要包括生產許可和環(huán)境保護兩個方面。其中，國家質檢總局負責實施生產許可證制度，鉛酸蓄電池生產過程中的環(huán)保不達標被列為關注重點，任何環(huán)保設施不健全，或雖有設施、但環(huán)境監(jiān)測不合格的企業(yè)均將失去生產該類產品的資格;國家環(huán)保部負責行業(yè)環(huán)保基本制度及各項環(huán)保政策、法規(guī)和標準的制定和監(jiān)管;國家衛(wèi)生部負責職業(yè)病防治政策、法規(guī)及標準的制定和監(jiān)管。2012年5月11日，國家工信部和環(huán)保部發(fā)布《鉛蓄電池行業(yè)準入條件》，自2012年7月1日起實施，現(xiàn)有鉛蓄電池及其含鉛零部件生產項目，均應于2013年12月31日前達到本準入條件的要求。
(三)行業(yè)主要政策
《產業(yè)結構調整指導目錄(2011年)》中將鋰離子電池、新型結構(卷繞式、管式等)密封鉛蓄電池等動力電池、儲能用鋰離子電池和新型大容量密封鉛蓄電池、超級電池和超級電容器列為鼓勵發(fā)展的輕工產品;將開口式普通鉛酸蓄電池、含鎘高于0.002%的鉛酸蓄電池(2013年底之前淘汰)列為淘汰類產品。《外商投資產業(yè)指導目錄(2007年修訂)》將高容量全密封免維護鉛酸蓄電池列為鼓勵外商投資產業(yè)，將開口式(即酸霧直接外排式)鉛酸電池列為禁止外商投資產業(yè);《外商投資產業(yè)指導目錄(2011年修訂)》將開口式(即酸霧直接外排式)鉛酸電池列為禁止外商投資產業(yè)。
《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020》提出：“重點研究太陽能電池相關材料及其關鍵技術、燃料電池關鍵材料技術、高容量儲氫材料技術、高效二次電池材料及關鍵技術、超級電容器關鍵材料及制備技術，發(fā)展高效能量轉換與儲能材料體系”，“重點研究開發(fā)混合動力汽車、替代燃料汽車和燃料電池汽車整車設計、集成和制造技術，動力系統(tǒng)集成與控制技術，汽車計算平臺技術，高效低排放內燃機、燃料電池發(fā)動機、動力蓄電池、驅動電機等關鍵部件技術，新能源汽車實驗測試及基礎設施技術等。”
國家發(fā)改委在《輕工業(yè)技術進步與技術改造投資方向(2009-2011年)》中將新型電池關鍵技術、材料與設備產業(yè)化列為重點行業(yè)技術創(chuàng)新與產業(yè)化，并明確指出其包括新型結構鉛酸蓄電池、動力型鋰離子電池和電極材料、隔膜、電解質等關鍵材料制備技術;另外在推進行業(yè)節(jié)能減排部分著重列示了電池產業(yè)，主要節(jié)能減排方向包括鋰離子電池替代電動工具用鎳鎘電池以及廢舊鉛酸蓄電池規(guī)模化回收再利用。
《中國化學與物理電源(電池)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出，鉛酸蓄電池“十二五”期間的主要任務是，要積極推進清潔生產，鼓勵采用節(jié)能技術，大力發(fā)展全密封免維護和膠體鉛酸蓄電池，繼續(xù)提高鉛酸蓄電池比能量和使用壽命，加快超級鉛酸電池的開發(fā)，加快動力和儲能用鉛酸電池和先進生產設備的開發(fā)和產業(yè)化。
二、鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展概況
(一)鉛酸蓄電池主要用途
目前鉛酸蓄電池行業(yè)的產品分類如下：
(二)國際鉛酸蓄電池發(fā)展狀況
根據(jù)英國著名電池機構BEST(BatteriesandEnergyStorageTechnology)2008年發(fā)表的研究報告，2007年全球汽車用鉛酸蓄電池銷售3.8億只，價值190億美元，如果包括工業(yè)用途在內，全球鉛酸蓄電池總銷售220億美元。新增生產主要集中在巴西、俄羅斯和中國。實際上，在未來5年中國會取代美國，成為最大的汽車用鉛酸蓄電池市場。根據(jù)亞洲電池協(xié)會的統(tǒng)計，全球鉛蓄電池市場規(guī)模已經從2005年34,570萬KVAH增長到2009年的37,290萬KVAH。在亞洲市場，尤其是中國市場快速發(fā)展的影響下，2012年全球鉛蓄電池的市場規(guī)模將上升至1,370萬KVAH，年均增長率超過4%。
環(huán)境問題將是影響未來鉛酸蓄電池市場的關鍵因素，特別是減少車輛排放和改進燃油效率，將導致汽車用鉛酸蓄電池市場的變化。包括“微混”(start-stop)技術在內的汽車新技術，將帶動VRLA電池、鎳氫電池以及潛在的鋰離子電池在汽車上的應用。先進結構的VRLA電池的開發(fā)，將使鉛酸蓄電池的市場份額在混合動力技術引起的汽車制造業(yè)變革中得以維持。
(三)我國鉛酸蓄電池發(fā)展狀況
鉛酸蓄電池是一類安全性高、電性能穩(wěn)定、制造成本低、應用領域廣泛、可低成本再生利用的“資源循環(huán)型”能源產品。近二十年來，在世界能源經濟發(fā)展的浪潮中，在中國經濟發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導下，鉛酸蓄電池行業(yè)逐漸從一個落后的低端產業(yè)發(fā)展成為一個新型的前沿產業(yè)。隨中國汽車工業(yè)、電信電力以及新能源產業(yè)的快速發(fā)展，中國的鉛酸蓄電池產業(yè)也進入了一個蓬勃的發(fā)展時期。
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年全國鉛酸蓄電池產量為14,229.73KVAh，同比下降1.3%;2012年，我國鉛酸蓄電池累計產量為17,486.22萬KVAh，同比增長22.9%;2013年，我國鉛酸蓄電池累計產量為20,502.74萬KVAh，同比增長17.3%;2014年1-6月，我國鉛酸蓄電池累計產量為10,737.78萬KVAh，同比增長8.1%。
(四)國際鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展趨勢
1.鉛電池成為歐美各國新能源戰(zhàn)略的重要組成部分
在21世紀世界能源經濟發(fā)展戰(zhàn)略中，歐美、日韓等先進工業(yè)國家都將太陽能、風能發(fā)電系統(tǒng)和電動汽車系統(tǒng)的研究應用作為新能源的開發(fā)利用和實現(xiàn)低碳經濟的重要環(huán)節(jié)，作為目前二次電源占比最大的鉛酸蓄電池，其所具有的高安全性、高資源循環(huán)性和低值廉價性越來越被各國政府重視。2009年8月美國政府撥款24億美元支持發(fā)展“下一代電池和電動車”項目，用于電池及其材料生產的為15億美元，其中6,780萬美元支持發(fā)展“超級電池(鉛酸)”項目和“鉛炭電池”項目，重點支持了美國兩家最大的鉛酸蓄電池企業(yè)Exide公司和EastPenn公司。日本政府2009年也撥款210億日元支持日本新能源NEDO機構專項研究開發(fā)高能量密度的鉛蓄電池項目。
2.新結構、新材料、新工藝的鉛酸蓄電池研發(fā)正在加速
正在研發(fā)的新產品包括：雙極性卷繞式電池、超級電池、雙極性電池、鉛布水平電池、內催化電池等。相關的高新技術有：碳電極技術、泡沫炭技術、箔式卷狀電極技術、平面式管電極技術、連續(xù)鑄造輥壓技術、鉛布紡織技術等。以上各新型鉛蓄電池主要是解決現(xiàn)有鉛酸蓄電池比能量低、電荷傳輸能力差、輸出功率低及循環(huán)壽命低等問題。新型的鉛酸蓄電池系列產品是電動汽車、太陽能風能系統(tǒng)優(yōu)級的動力源和儲能器。
3.裝備加速實現(xiàn)高自動化、智能化和成套化、系統(tǒng)化
高度自動化和智能化的裝備包括：智能式全自動化鉛粉機、制帶拉網及沖孔成套裝備、連續(xù)鑄造輥壓成套裝備、全自動數(shù)控裝配線、數(shù)控真空和膏裝置、智能型電池化成數(shù)控裝備等。高度自動化、智能化生產線可以有效減少工人對鉛的接觸，有效降低職業(yè)病問題。
4.生產向高效化、規(guī)模化、節(jié)能化、清潔化發(fā)展
持續(xù)提高裝備的高自動化、高成套化、智能系統(tǒng)化和配料、物料輸送的自動化、智能化，大幅度地減少用工人員，生產效率達到最大化。加速企業(yè)間的兼并重組，資源整合，實現(xiàn)品牌的規(guī)模化;制定和強制貫徹執(zhí)行環(huán)保、節(jié)能和清潔化生產的相關標準和實施細則，實現(xiàn)低碳經濟發(fā)展。
5.廢舊電池的回收體系日趨健全
冶煉技術逐漸實現(xiàn)低耗能、高再生率和清潔型，倡導可持續(xù)性發(fā)展目前世界各國，特別是發(fā)達國家都十分重視鉛酸蓄電池的綠色回收和科學再生，制定了一系列法律、法規(guī)，實施統(tǒng)一管理，美、意、歐共體國家均宣布廢舊鉛酸蓄電池屬紅色類有害物質，必須單獨統(tǒng)一回收、統(tǒng)一處理，從而有效地保證了廢舊鉛酸蓄電池較高的回收率。
(五)國內鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展趨勢
1.鉛酸蓄電池行業(yè)在國民經濟和社會發(fā)展的重要作用
鉛蓄電池產品歷史悠久，技術成熟，在功率特性、高低溫性能、組合一致性、回收再利用性和價格等方面具有優(yōu)勢，長期以來廣泛應用于汽車、船舶、航空、電力、通信、銀行、軍工等各個領域，已成為推動國民經濟和社會可持續(xù)發(fā)展必不可少的基礎性產業(yè)。同時，鉛蓄電池也是化學電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池產品，在內燃機起動、大規(guī)模儲能等應用領域尚無成熟替代產品。預計在今后一個時期內，鉛蓄電池尚不能被其他電池產品所取代，鉛蓄電池行業(yè)在國民經濟中仍將發(fā)揮不可或缺的重要作用。
改革開放以來，我國鉛酸蓄電池行業(yè)技術水平得到了較大提高，目前已成為世界上最大的生產國和最主要出口國之一。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年我國規(guī)模以上鉛蓄電池企業(yè)共完成總產量14,229.6萬千伏安時，超過世界總產量的1/4，年出口額20億美元，為我國擴大內需、拉動就業(yè)和出口創(chuàng)匯做出了巨大貢獻。
2.未來產業(yè)發(fā)展趨勢
根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會制定的《鉛酸蓄電池行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，隨著世界能源危機的加劇和低碳經濟的興起，中國蓄電池行業(yè)的產業(yè)發(fā)展趨勢是：
①加速新能源儲能蓄電池和新能源動力蓄電池的研發(fā)與產業(yè)化;增加新型產品生產比重，發(fā)展清潔型和資源節(jié)約型產品。重點發(fā)展太陽能風能儲能蓄電池和電動汽車用動力蓄電池和密封免維護鉛酸蓄電池，鼓勵超級蓄電池(又稱鉛碳電池)、雙極性蓄電池、鉛布水平蓄電池和膠體鉛酸蓄電池、卷繞式等新型蓄電池的研究與發(fā)展。
②生產模式發(fā)生轉型升級。新的生產技術將逐漸替代舊的生產技術;高科技含量的成套拉網生產線、連鑄連軋生產線、自動物料輸送系統(tǒng)將廣泛應用，先進的高自動化、成套化、系統(tǒng)化的生產模式逐漸形成。
③產業(yè)結構將由分散型制造向集中型制造轉變;企業(yè)的兼并重組、資源整合將加速集團型企業(yè)做強做大，企業(yè)的聯(lián)盟聯(lián)合將加速產業(yè)集聚地、產業(yè)集群域的形成，龍頭骨干企業(yè)、前端企業(yè)的行業(yè)引領作用將日趨顯著。
④自主創(chuàng)新能力增強，產、學、研一體化的科技研發(fā)平臺廣為普及;高新科技、研究專利的產業(yè)化進程加速。產業(yè)的國際競爭力將有重大提升。
⑤環(huán)保體系將進一步完善，節(jié)能低耗、清潔化生產將成為行業(yè)的主題;職業(yè)病的防治防護將進一步深化。產業(yè)的社會公信度將大幅度提升。
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來源:國海證券 作者:李相 揚州君昊電氣轉載此文。
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